Was bedeuten Kunden?
Ihr bestimmt, welche Kunden Zugang zu eurem Kundenportal bekommen.
Diese Kunden entsprechen jedoch nicht den Kunden, die ihr bereits aus dem Blink Manager kennt. Die Kunden im Blink Manager werden pro Mandant verwaltet und sollen die Organisation unterschiedlicher Objekte eines Kunden vereinfachen.
Ein Kunde im Kundenportal hingegen ist mandantenübergreifend und kann die Objekte unterschiedlicher Mandanten enthalten. Somit könnt ihr die Kunden im Kundenportal entsprechend der Organisationsstruktur des Kunden und nicht nach der Unterteilung der Mandanten in Blink zusammenstellen.
Beispiel: Ein Kunde organisiert sich in “Niederlassung Nord” und “Niederlassung Süd”. Im Blink System sind jedoch die Mandanten nach Bundesländer unterteilt. Ihr könnt nun im Portal einen Kunden “Niederlassung Nord” erstellen, der Objekte aus den Mandanten “Mandant Hamburg” und “Mandant Brandenburg” enthält. Ein weiterer Portal-Kunde “Niederlassung Süd” kann Objekte aus den Mandanten “Mandant Bayern” und “Mandant Baden-Württemberg” enthalten.
Ihr könnt also Objekte aus beliebigen Blink Manager-Kunden in einem Portal-Kunden zusammenfassen.
Kunden anlegen
Um einen Portal-Kunden anzulegen, wechselt ihr in die Kundenportal Konfiguration (Konfiguration → Kundenportal). Über den Button “+ Kunde” oben rechts könnt ihr nun einen neuen Kundenportal-Kunden erstellen. Hierfür müsst ihr zunächst nur die Kundenbezeichnung angeben. Im Anschluss könnt ihr die Kundenkonfiguration anpassen und Kundenbenutzer anlegen.
Sollte der Menüpunkt Konfiguration → Kundenportal nicht zur Verfügung stehen, besitzt ihr nicht die erforderlichen Berechtigungen.