Kundenbenutzer erstellen
Wenn Sie in der Blink Insight Konfiguration (Konfiguration → Blink Insight) einen Kunden auswählen, gelangen Sie in die Einstellungen für diesen Insight Kunden. Im Reiter “Kundenbenutzer” können Sie diese anlegen, bearbeiten und die Objekte zuweisen.
Kundenbenutzer erstellen
Damit Ihre Kunden Zugriff auf das Kundenportal haben, müssen Sie “Kundenbenutzer” anlegen.
Klicken Sie dafür im Reiter “Kundenbenutzer” auf den grünen Button “+ Kundenbenutzer” und es öffnet sich der Dialog zum Erstellen. Geben Sie den Namen, Vornamen und die E-Mail-Adresse des Kundenbenutzers an.
Bitte beachten Sie: Die E-Mail-Adresse für den Kundenbenutzer darf noch nicht für einen anderen Benutzer in Blink vergeben sein darf, auch nicht in Blink Time oder im Blink Manager. Die E-Mail-Adresse wird anschließend zur Anmeldung im Kundenportal verwendet und kann nicht mehr geändert werden. Sollten Sie die E-Mail-Adresse eines Insight Benutzers zu einem späteren Zeitpunkt ändern müssen, können Sie den Benutzer nur deaktivieren und neu erstellen.
Mit der Erstellung des Kundenbenutzers wird nicht sofort eine Einladungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Sie können den Zugang zunächst nutzen, um mit der Funktion “Identität annehmen” Ihre Konfigurationen im Kundenportal aus Kundensicht zu prüfen. Danach können Sie den Nutzer aktivieren.
Objekte zuweisen
Um festzulegen, welche Objekte der Kundenbenutzer einsehen kann, öffnen Sie mit Klick auf die drei Punkte am Ende der Zeile das Quick Action Menü und wählen “Objekte verwalten” oder klicken Sie einfach direkt auf den jeweiligen Kundenbenutzer.
Im sich öffnenden Fenster können Sie nun die Objekte für die Zuweisung wählen. Klicken Sie dafür oben rechts auf “+Objekte” und wählen Sie aus der Liste die gewünschten Objekte heraus, indem Sie drauf klicken. Sie können nach bestimmten Objekten suchen und mehrere Objekte gleichzeitig wählen.
Wenn Sie Objekte aus unterschiedlichen Mandanten wählen möchten, achten Sie darauf, dass im Hauptmenü des Blink Managers “Alle Mandanten” in der Mandantenauswahl ist oder wählen Sie nacheinander die gewünschten Mandanten aus.
Wenn Sie alle Objekte zugewiesen haben, schließen Sie die Auswahl (mit “Abbrechen” oder indem Sie das Fenster schließen.
In der Übersicht sehen Sie nun alle zugewiesenen Objekte inklusive Mandantenzugehörigkeit und ggf. (Blink Manager) Kundenname. Sie können dort die Zuweisung einzelner oder aller Objekte wieder entfernen.
Weitere Aktionen
In der Liste der Kundenbenutzer können Sie über die drei Punkte am Ende der Zeile das Quick Action Menü öffnen. Hier finden Sie verschiedene Optionen zum Bearbeiten des Kundenbenutzer.
Bearbeiten: Hier können Sie den Namen und Vornamen des Kundenbenutzers bearbeiten. Die E-Mail-Adresse des Kundenbenutzers kann nicht geändert werden.
Objekte verwalten: Hier gelangen Sie auf die Seite zur Zuweisung der Objekte.
Passwort zurücksetzen: Hiermit können Sie dem Kundenbenutzer eine E-Mail zusenden, die einen Link zum Setzen des Passwortes enthält. Diese Funktion nutzen Sie auch, um den Kundenbenutzer zu aktivieren.
Identität annehmen: Hiermit können Sie das Kundenportal als Kundenbenutzer ansehen. Es öffnet sich ein neuer Browser-Tab und Sie werden automatisch als der gewählte Kundenbenutzer eingeloggt. Sie können diesen Menüpunkt nutzen, um bei Konfigurationsänderungen die Ansicht aus Sicht des Kunden zu überprüfen oder Ihren Kunden im Umgang mit dem Kundenportal zu schulen.
Deaktivieren: Hiermit deaktivieren Sie einzelne Kundenbenutzer. Diese Benutzer können sich anschließend nicht mehr im Kundenportal anmelden. Dieser Prozess lässt sich nur rückgängig machen, solange die E-Mail-Adresse nicht anderweitig (wieder) genutzt wurde.
Kundenbenutzer aktivieren
Wenn Sie alle Konfigurationen im System (inklusive Darstellung der Zeiten, Ticketsystem, Dokumente und Auswertungen) wie gewünscht vorgenommen und ggf. mittels “Identität annehmen” überprüft haben, können Sie den Kundenbenutzer “aktivieren”, indem Sie die Funktion “Passwort zurücksetzen” nutzen.
Damit wird dem Kundenbenutzer eine E-Mail an die hinterlegte Adresse geschickt, die einen Link zum Setzen des Passwortes enthält. Der Kundenbenutzer legt dann selbst sein Passwort fest und kann sich damit und der E-Mail-Adresse im Kundenportal einloggen.
Mit dem Link zum Setzen des Passwortes wird der Kundenbenutzer direkt auf die richtige URL gelenkt, grundsätzlich entspricht diese immer der Form kundenname.zeiten.live.